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        6. 同程藝龍順利上市,“小程序第一股”終煉成

          來源:程羽 時間:2018-11-28 上市事件
          招股說明書顯示,同程藝龍于2018年3月完成合并。截至2018年6月30日,同程藝龍(合并后)總體收入為28.3億元。其中2015-2017年,藝龍收入由10.26億元增至25.19億元,復合年增長率為56.7%;同程在線業務收入由5.81億元增至27.08億元,復合年增長率為116.0%。

            年關將近,同程藝龍(0780.HK)總算趕上了赴港IPO的末班車。11月26日,公司正式登陸港股市場。上市首日就收報12.4港元/股,較發行價大漲26.53%。

            值得一提的是,上市后的同程藝龍不僅背靠騰訊大股東,目前還是騰訊旗下微信及QQ支付界面交通出行以及酒店入口的唯一運營商。

            靚麗業績化解合并質疑

            作為首家赴港上市的OTA企業,同程藝龍赴港IPO的進展一直廣受外界關注,甚至備受質疑。

            在兩家公司合并之前,同程網絡曾是同程旅游集團旗下專注于機票、酒店、火車票等OTA標品業務的平臺,藝龍旅行網則是中國領先的在線旅行服務提供商之一,在酒店住宿領域混得風生水起。

            2016年6月同程旅游宣布實施架構調整,將業務拆分成同程網絡和同程控股兩大板塊。幾乎同一時間點,2016年“六一兒童節”當天,于2004年赴美上市的藝龍旅行網宣布完成私有化退市。

            招股說明書顯示,同程藝龍于2018年3月完成合并。截至2018年6月30日,同程藝龍(合并后)總體收入為28.3億元。其中2015-2017年,藝龍收入由10.26億元增至25.19億元,復合年增長率為56.7%;同程在線業務收入由5.81億元增至27.08億元,復合年增長率為116.0%。

            營收穩步上漲的同時,盈利水平也十分亮眼。數據顯示,合并前的同程、

            藝龍已雙雙于2017年實現盈利,合并后同程藝龍2018年上半年共實現盈利8.45億元(未經調整)。經野馬財經(微信公號:ymcj8686)統計,這個數據已超過同程及藝龍二者去年全年的盈利6.86億元。

            

            借力小程序搶占先機

            顯然,雙劍合璧的效果較為理想。從同程及藝龍的合并邏輯來看,藝龍主打住宿,90%的收入來自于住宿;同程主打交通,90%的收入來自于交通,合并能夠使兩家公司之間實現優勢互補。

            而且招股說明書中的數據也證明了這一點。數據顯示,同程及藝龍的合并平均月活躍用戶由2015年的 88.7百萬增加至2017年的 121.2 百萬,復合年增長率為 16.9%。同期,同程及藝龍的合并平均月付費用戶由2015年的 3.9 百萬增加至2017年的 15.6百萬,復合年增長率為 99.6%。

            另外,同程藝龍借助其大數據及人工智能等先進技術,可以在更好了解用戶偏好和行為的前提下,向用戶提供定制化產品及服務,強化同程藝龍對旅游服務供貨商的價值定位。

            當然,同程藝龍之所以能在短短數月時間取得如此成果,除了打鐵自身硬,更少不了騰訊、攜程兩大靠山的支持。

            目前,同程藝龍已將微信錢包中的“火車票機票”及“酒店”兩個獨家入口整合至其微信小程序“同程藝龍酒店機票火車”。借助微信小程序,同程藝龍已獲取較大的流量紅利,平均月活量已經有了質的飛躍。

            數據顯示,2018年上半年,同程藝龍在騰訊旗下平臺上的月活躍用戶達到1.24億,按年增長約66%。其中僅6月份來自微信錢包及QQ錢包的月活躍用戶就達到了1.06億。

            另2018年9月,根據艾瑞咨詢統計,基于多種計量指針(其中包括用戶訪問量、搜索查詢次數及分享次數)得出的排名,同程藝龍小程序已成為微信上最受歡迎的小程序。

            由此可見,同程藝龍無論從技術還是運營方面,相比同行業企業已具有明顯的先天優勢。況且除了微信客戶端的支持,同程藝龍還有騰訊和攜程兩大資本的背書,這意味著上市后同程藝龍在資本市場的地位將不可同日而語。

            從股權結構來看,騰訊為同程藝龍的第一大股東,持股比例為24.92%;攜程位列二股東,持股24.31%。

            而兩家公司合并之前,騰訊、攜程與其關系已十分親密。早在2011年,騰訊曾投資8440萬美元成為藝龍旅行第二大股東。之后2015年攜程跑步進場,以4億美元的價格換來了藝龍第一大股東的位置。

            至于騰訊與同程旅游的關系,可謂“不離不棄”。繼2012年,同程旅游獲得騰訊數千萬元戰略投資之后,騰訊相繼參與了后來的多輪融資。

            無論是對于騰訊、攜程還是對同程藝龍而言,雙劍合璧再加上明星資本的加持,怎么看都是一筆值得盤算的好生意。

            手握OTA領域最大流量入口

            毫無疑問,作為大股東的騰訊對同程藝龍可謂盡心盡力、煞費苦心。

            從2015年協助藝龍旅行私有化,到2017年推動同程網絡和藝龍的合并,并在三個月內火速完成整合,再到三個月后步入上市軌道,整個過程有如行云流水,像是有備而來。

            縱觀整個互聯網出行領域格局的變化不難發現,騰訊和攜程極速推動同程藝龍上市的背后,是風起云涌的行業競爭以及OTA市場的改變。

            從目前中國旅游市場的增長率來看,2015年到2017年,旅游市場的線上消費年平均增速在35%至40%之間。然而,隨著消費群體消費習慣的改變,譬如年輕人更傾向于物質性消費需求,這就這導致旅游類體驗性消費的需求減緩。數據顯示,2018年以來我國整體的旅游行業增速已降至10%左右。

            從滲透率來看,2017年在線旅游滲透率為13.4%,較2016年增長了1.3個百分比。隨著在線旅游用戶流量的穩定增長,在線滲透率的提高空間還將繼續縮小。

            此外,按照交易類型劃分,OTA業務共分為四大板塊,分別為住宿、交通、旅游、商旅。OTA的競爭格局可以簡單概括為“四足鼎立”,攜程去哪兒、阿里飛豬,同程藝龍以及美團旅行,這四家各有所長基本覆蓋了整個OTA行業。

            攜程發展較早,用戶方面前期已經積累獲取了較多一線、二線,如高頻商旅用戶一類的高價值用戶,而且擁有自營團隊,以及直接簽約的酒店和航空公司。在運營模式上,同程藝龍與攜程有些相近。

            至于飛豬旅行,優勢在于阿里的傳統電商基因,但用戶定位相對比較年輕,傾向于互聯網環境下成長起來的下一代,境外旅游用戶要偏多一點。

            美團旅行和同程藝龍,從地理和年齡上來講相對比較重合的,都是接下來可能要覆蓋二六線城市,但是從用戶行為和流量屬性來講的話,美團旅行和同程藝龍有比較大的差異,畢竟微信擁有十個億的月活,而美團只有三個億的月活。

            而且值得注意的是,在四家里面有三家都占據了獨家的APP流量入口。其中同程藝龍占據微信客戶端,飛豬旅行有支付寶和淘寶導流,而美團旅行則有美團APP導流。

            這樣的競爭格局下,站在“巨人”肩膀上的同程藝龍,手握龐大流量資源能否打破OTA現有格局,值得市場期待。


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